Aje Group fue fundada
en los años 80s por la familia
Añaños en la ciudad de Ayacucho,
dedicada a la fabricación de bebidas embotelladas, comenzando sus operaciones
con máquina rudimentaria comercializado en botellas de cervezas.
En Ayacucho y en zonas aledañas a esta tuvieron buena
aceptación, ya que ofrecieron una bebida gaseosa con un precio al alcance de la gran mayoría de la población, dando mejor precio, mejor cantidad
y con un sabor agradable.
El éxito de Ajegroup se basó en ampliar el mercado de
consumidores en Perú y no en quitarle el mercado a otros refrescos.
Luego de 19 años Ajegroup
tiene operaciones globales de ventas cercanas a 1000 millones de dólares anuales, este
éxito se debe al esfuerzo de la familia
del trabajo duro y una adecuada gerencia.
Hoy en día Ajegroup es una empresa que compite con Coca
Cola y Pepsi Cola, su presencia sobrepasa las fronteras peruanas y participa en los mercados de: Ecuador, Venezuela, México, Costa Rica,
Guatemala, República Dominicana, Honduras y Tailandia.
La expansión de sus mercados se debió por la realización
de sus proyectos de apertura, de instalaciones propias y no bajo el sistema de franquicias, logrando
crear redes de distribución independientes pero altamente efectivas en
cualquier zona.
Podemos decir que el éxito de
esta empresa se debe a la profesionalización
de la gerencia y la implantación de un
adecuado gobierno corporativo. La planificación eficiente, el esmero y la lucha continúan por ser los mejores.
1.
RESEÑA HISTÓRICA
Nuestro país al igual que otros países en vías de
desarrollo, en la actualidad se encuentra inmerso en los cambios de un mundo
globalizado, después de 25 años en que se vio sumergido en un caos económico y
una época de violencia generalizada, es aquí en esta época que nace una empresa
en el patio de la casa de Eduardo y Mirta Añaños que tenían una pequeña chacra
en la ladera oriental de los Andes, en el interior de Ayacucho, el empobrecido
departamento donde nació Sendero Luminoso - la región peruana que más sufrió en
muertos y desaparecidos y en daños materiales los años del terror, que fue
asaltada y devastada por un destacamento revolucionario. La pareja y sus hijos
escaparon, ilesos, pero, en vez de huir hacia la costa como hicieron decenas de
millares de familias campesinas y de clase media, se refugiaron en su pequeña
vivienda de la ciudad de Ayacucho, dispuestos a sobrevivir con el sudor de su
frente. ¿Cómo ganarse la vida en esa tierra asolada por el terrorismo y el
contraterrorismo que de ser pobre pasó en los años ochenta a miserable, con
millares de desocupados y marginales mendigando por las calles? Los Añaños
estudiaron el entorno y advirtieron que, debido a las acciones terroristas, los
ayacuchanos se habían quedado sin bebidas gaseosas los camiones de Coca Cola y
Pepsi Cola, provenientes de Lima, que subían por la carretera central eran
continuamente atacados por los senderistas o por delincuentes comunes que se
hacían pasar por guerrilleros y hartas de las pérdidas que ello les
significaba, las respectivas compañías cesaron los envíos o los espaciaron de
tal manera que las bebidas que llegaban resultaron insuficientes para cubrir la
demanda local. y a otros lugares del país, debido a los cupos que solicitaban
los grupos sediciosos de esa época al pueblo de origen de la familia Añaños –
Jeri, en Ayacucho, es así, que uno de los hijos de Eduardo y Mirta Añaños,
Jorge, ingeniero agrónomo, elaboró la fórmula de una 14 nueva bebida. La
familia hipotecó la vivienda, se prestó dinero aquí y allá, y reunió 30 mil
dólares. Con esa suma fundó Kola Real en 1988 y comenzó a fabricar gaseosas en
el patio de su casa. La finalidad era crear otro tipo ingresos para la familia,
las gaseosas eran embotelladas y etiquetaba, en botellas variopintas por la
misma familia, como su hijo mayor tenía experiencia en el reparto de cerveza,
consiguen una maquina rudimentaria llamada “Atahualpa” para hacer refrescos, al
inicio la distribución fue únicamente a sus vecinos, luego en la localidad
donde vivían se hacía famosa, tenía preferencia en la gente, el flagelo del
terrorismo ayuda a su crecimiento, al no dejar ingresar a ciertas empresas de
bebidas, por lo que la competencia era poca, con sus marcas consolidaron su
traslado a otras zonas cercanas en Ayacucho, con la visión de “Dar un refresco
al alcance de la mayoría de la población”, para quienes en esa época tomar una
bebida gaseosa era un lujo, Kola Real, cambia, dando a menor precio y mayor
cantidad junto a un sabor agradable lo que hasta la fecha caracteriza a sus
productos. Su gran aceptación hizo que la familia vaya consolidándose a lo
largo y ancho del territorio peruano, su éxito se basa “no en quitarle mercado
a los otros refrescos, sino en ampliar el mercado de consumidores en el Perú” y
su política “de no concertación para el precio de los refrescos”, basando en su
regla de oro “Calidad al precio justo”, considera un precio justo porque, no
trabaja con el sistema normal de franquicias, sino son los hermanos los que en
conjunto, realizan los proyectos de apertura de instalaciones propias,
recortando muchos gastos, que es generado por la tercerización del producto; la
empresa trabaja como un ente organizado, altamente funcional teniendo lo
indispensable para sus funcionamiento, los lujos no se ven en sus oficinas, las
personas trabajan en función a la meta de crecimiento. El personal se
identifica con la marca, se sienten orgullosos de ser el David, que pelea
contra el Goliat, formado por las gaseosas de grandes marcas transnacionales,
como Coca Cola y Pepsi Cola. Cada centro de comercialización que apertura la
empresa, es una entidad autónoma, que va por su crecimiento y fortaleza dentro
del mercado, que 15 compite con los otros centros de distribución por ser el
que más vende o por ser el que mejor atención brinde al cliente. A pesar de la
erosión de los márgenes y las fuertes pérdidas pronosticadas que tendrían si
seguían por esa ruta, Coca-Cola, Inca Kola y Concordia lanzaron o impulsaron
segundas marcas para intentar frenar el efecto Kola Real. Así, parecieron Bimbo
Break y Kola Tentación respectivamente, con importantes resultados en market
share. Los sabores de Coca-Cola e Inca Kola eran los preferidos del público,
siendo asociados a calidad y no teniendo ningún imitador hacia 1997. Entonces,
cuando el mercado limeño vio proliferar marcas de diversos sabores lanzadas por
empresas desconocidas a precios cada vez menores, se asumió que la calidad de
las bebidas debía ser menor. Ángel Añaños, Presidente del Directorio de
industrias Añaños, respondía: "nuestra bebida tiene una excelente calidad.
Nuestra maquinaria y sistema de producción no son distintos de los de nuestros
competidores. Pero cuando una bebida incursiona en el mercado con un producto
económico, a veces se la asocia como un producto de baja calidad. Para nosotros
es importante transmitir al consumidor las ventajas que tiene Kola Real, que es
lo que nos ha permitido vender más". A mediados de 1999, los hermanos
Añaños tuvieron que decidir entre hacer una inversión publicitaria importante
para consolidar la marca y darle un posicionamiento diferente al producto o
utilizar estos mismos recursos era entrar a nuevos mercados. El cuestionamiento
principal que se hicieron fue cuánto más market share podría alcanzar Kola Real
en Perú con esa inversión versus lo que podrían conseguir en otros países donde
los tamaños de mercado eran mayores y por lo tanto una participación menor
podría significar volúmenes mucho más significativos. Además, era claro el
riesgo de permanecer sólo en Perú, donde el mercado representaba 1% del mercado
latinoamericano de gaseosas. “(2003: 1-5).
2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
AJE es una de las mayores empresas de bebidas
multinacionales, con 15.000 empleados directos e indirectos.
AJE vende directamente a través de distribuidores en más
de 20 países sus productos en toda América Latina, Asia y África: Bolivia,
Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Egipto, El Salvador, Guatemala,
Honduras, India, Indonesia, México, Nicaragua, Nigeria , Panamá, Perú, Isla
Reunión, Tailandia, Venezuela y Vietnam. AJE productos también se exportan
a y distribuidos en Camboya, Malasia, Myanmar y Laos.
Con 25 años de experiencia, AJE es la décima mayor
empresa de refrescos en el volumen de ventas y el cuarto mayor productor
de bebidas gaseosas.
Con un fuerte compromiso para "democratizar el
consumo", AJE llega a nuevos grupos de consumidores y les proporciona
acceso a los productos de alta calidad a precios justos. Además de su
marca insignia, Big Cola, la cartera de productos de AJE se complementa con
marcas como CIELO, Cifrut, Pulp, Sporade y VOLT en el agua y jugos categorías,
así como bebidas hidratantes y energéticas.
La ambición de AJE es ser una de las 20 empresas
multinacionales para el año 2020.
3. VISIÓN Y MISIÓN
-
Visión:
“Ser la marca de bebidas de mayor preferencia para el
consumidor a través de una organización ligera, eficiente, solida, comprometida
y productiva, ofreciendo el mayor valor de producto y siendo líderes de costo”.
-
Misión:
“Ser la mejor alternativa de productos elaborados a
través de una cultura de servicio y crecimiento que busca la excelencia
desarrollando a nuestros colaboradores y contribuyendo al bienestar de la
sociedad”.
4. FILOSOFÍA
Generar fuentes de empleo, desarrollando los mercados y
estimulando el crecimiento de la economía.
En síntesis:
-
Hacer empresa, buscando hacer el bien.
-
Ofrecer al
consumidor un producto de calidad a precio justo.
-
Ser líderes en
costos, trabajar con proveedores internacionales, con las mejores materias
primas e insumos.
5. PROPÓSITOS Y VALORES
5.1 PROPÓSITOS
-
DREAM BIGGER
En AJE creemos en un mundo más grande, donde más personas
sueñan más grande; en ir más allá, disfrutar de las cosas buenas de la vida, y
crecer y prosperar juntos.
En AJE queremos hacer realidad este sueño.
Inspirando, Creciendo, y Transformando un mundo sin
límites.
ü AJE
proporciona inspiración, disfrute y calidad al alcance de todos, alentando
a más personas en todo el mundo a aspirar a cosas mejores. Al anticipar los
deseos de los consumidores e innovando, creamos nuevos mercados y segmentos. Al
desafiar las costumbres y fomentando la búsqueda de oportunidades para el
crecimiento, cumplimos nuestros propios sueños de un mundo más grande.
ü Nuestro
modelo de negocio hace crecer a nuestros socios, colaboradores,
mercados, ayudándoles a prosperar con nosotros. Al generar empleo, apoyando a
compañías independientes y a emprendedores, buscamos incrementar las
oportunidades y bienestar allí donde operamos.
ü Creemos
que el negocio debe ser una fuerza para el bien. Somos una compañía familiar,
con fuertes valores, y nos esforzamos para jugar un papel importante en
la transformación a un mundo sin límites. Queremos que todo el mundo
en AJE comparta nuestros Valores y el sueño de un mundo más grande.
5.2 VALORES
ü EMPRENDEDOR:
El emprendimiento está en nuestro ADN.
Todo
nuestro empeño tiene reflejo en lo que hacemos y en cómo lo hacemos. El
espíritu emprendedor hace que seamos innovadores a la hora de ver el
mundo. Donde otros encuentran un problema, nosotros vemos una oportunidad.
ü SOÑADOR:
Las ideas mueven el mundo.
En AJE soñamos e imaginamos un mundo
mejor y sin límites, y por ese motivo creemos en las personas soñadoras con las
que juntos podamos lograr hacer nuestras ideas una realidad. Somos una compañía
que fomenta los ideales, establece metas y busca la mejor forma de hacerlas
realidad. Hemos avanzado mucho, pero es mucho más lo que nos queda por
descubrir.
ü PASION:
Somos una compañía que ponemos energía, coraje y entusiasmo en todo lo que
hacemos.
Sacamos lo mejor de nosotros, para
conseguir, así, mostrar todo nuestro potencial. Es nuestra manera de ser, de
vivir y de sentir. Esta profunda Pasión ha hecho que nos fortalezcamos en los
momentos difíciles, que nos enfrentemos a los retos sin miedo y quecada día nos
levantemos con el convencimiento de poder conquistar el mundo más allá de
nuestros pensamientos.
ü AUDAZ:
La audacia marca nuestros objetivos y dirige nuestras acciones,
porque sabemos que nada es imposible.
La audacia ha sido un elemento fundamental
en nuestra historia, si no hubiéramos sido audaces, no habríamos podido llegar
tan lejos. Nuestro trabajo consiste en hacer lo que el resto considera
imposible.
ü HERMANDAD:
En AJE estamos todos unidos por un objetivo común: “Prosperidad para
todos”.
Sabemos
que el todo es mayor que la suma de las partes. Valoramos la empatía y el
trabajo en equipo reconociendo la importancia de cada miembro de la familia
global AJE.
6. OBJETIVOS CORPORATIVOS
·
Aumentar el
volumen de ventas.
·
Extender la cuota
de mercado mundial
·
Aumentar al máximo
los flujos de dinero a largo plazo.
·
Desarrollar y
generar el crecimiento de la empresa y por ende la estabilidad económica de sus empleados
·
Considerar al
cliente como si fuese un departamento de la misma empresa.
7. LA ORGANIZACIÓN
7.1 INFRAESTRUCTURA DE AJEGROUP
·
22 plantas a nivel
global.
·
Capacidad de
producción: más de 3,000 Millones de litros al año.
·
10,000 empleos
Directos e Indirectos.
7.2 ORGANIGRAMA GENERAL DE LA EMPRESA
Cómo se puede observar en su organigrama, la empresa
tiene una organización matricial-horizontal donde se distribuyen sus funciones
las cuales la complementan con la distribución geográfica. El tipo de
departamentalización es por territorio o geográfica ya que la empresa Kola Real
está produciendo a gran escala y sus actividades están dispersadas física y
geográficamente. Su departamentalización es usada para ventas y producción.
Ø TÍTULO:
“DESARROLLO ESTRATÉGICO DE MERCADEO DE LA
EMPRESA AJEPERÚ”
AUTOR: JORGE
CENTENO
RESUMEN: Este
trabajo nos muestra que es importante conocer la cultura de un país, para poder
tener la información necesaria de todo lo referido a los principios, valores,
etc. Y de esa manera buscar una estrategia adecuada para llegar a los clientes.
Además este tema es
importante porque nos permite ingeniarnos, es decir se muy creativos, y muy
persuasivos, para aplicar las herramientas necesarias en un determinado
problema y de esta manera poder manejar adecuadamente en nuestra vida
cotidiana, como futuros administradores que somos.
a. Kola
Real es una de las empresa que en los últimos años ha tenido una gestión
adecuada en el desarrollo de la Industria de Gaseosas, por lo tanto, la empresa
ha generado utilidades en base a un crecimiento empresarial adecuado.
b. Recomendamos
crear condiciones para que el proceso como estipulación de capital prescinde de
la inflación, como estimulante para maximizar las ganancias. Esto conlleva a
una reestructuración del aparato productivo de tal manera que se estimule el
uso de la capacidad.
c. En
la travesía del informe recomendamos corregir las anomalías en la formación de
los precios y a generar nuevos campos de inversión que permite superar las
deficiencias estructurales.
d. Es
importante tener en cuenta el factor cultural, es decir analizar su cultura de
estas personas desde el punto de vista del marketing para poder conocer los
principios, sus valores, creencias, otros.
e. También
es importante antes de formar una empresa en otro país conocer el factor
político – legal, ya que de esta manera teniendo todos los conocimientos
necesarios sobre las normas, las leyes que manda el gobierno del país en donde
los interesa formar una empresa, se podrían verificar en ese aspecto ya que no
correrían riesgo de que más adelante se les presente un posible problema
relacionado a este factor y no poder solucionarlo.
f.
La empresa cuenta con un precio competitivo y una muy buena red de distribución
y abastecimiento, los productos de Kola Real son fáciles de conseguir. Se
comercializan tanto en Kioscos, Discotecas, Centro Comerciales como así también
en Supermercados. Gracias a su organización interna y externa, la Kola Real ha
logrado llegar a todos los consumidores en el momento indicado.
TÍTULO: “MODELO
DE GESTIÓN DE NACIMIENTO, CRECIMIENTO, DIVERSIFICACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN
DE UN GRUPO EMPRESARIAL FAMILIAR (AJEGROUP - AÑAÑOS)”
RESUMEN: El presente estudio de
investigación tiene como objetivo evaluar el exitoso, Modelo de Gestión de
Nacimiento, Crecimiento, Diversificación e internacionalización de un Grupo
Empresarial Familiar (Ajegroup – Añaños). El análisis de la investigación se
realizó considerando el método del modelo de los cinco círculos de la empresa
familiar; de los resultados que se obtuvieron para la investigación, se
determinó que la empresa opera en cada país con su propia planta de
fabricación, que cuentan con una misión, que los ejecutivos de alta dirección
son los miembros del grupo familiar, la empresa no exporta productos sino
insumos, es decir las fórmulas; tienen posicionamiento de mercado en 14 países,
tanto de América, Europa y Asia. Una de las conclusiones del estudio es que la
gestión del Grupo Familiar de la empresa Ajegroup garantiza la efectividad en
las diversas etapas del ciclo del negocio del consorcio Añaños – Jeri, los
factores que influyeron a la etapa de crecimiento fueron: enfoque de negocio,
austeridad, liderazgo, innovación, agilidad, habilidad, creatividad,
identificación, capacidad gerencial. Palabras claves: Modelo, crecimiento,
diversificación, internacionalización, consolidación.
3.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA
Actualmente en nuestro País; el campo de
las gaseosas está liderado por las empresas Coca Cola e Inca Kola, pero si uno
se fija bien, podrá darse cuenta que las personas que consumen estas marcas de
gaseosas son las personas pertenecientes a los sectores sociales A y B, lo cual
puede ser por diferentes motivos como por ejemplo: gustos y/o costumbres. Sin
embargo las personas que pertenecen a las clases sociales C, D y E no consumen
las marcas mencionadas anteriormente, sino buscan una empresa que les brinde
una gaseosa de calidad a un precio que esté al alcance de sus bolsillos; una de
estas empresas es Kola Real, la cual se caracteriza por dar un producto de
buena calidad a un precio justo.
3.2. PROBLEMA GENERAL
¿Por qué las bebidas de Ajegroup tiene
mayor aceptación en los sectores C, D y E; más no en los sectores Ay B?
·
ANÁLISIS DEL PROBLEMA
GENERAL
Los estratos A y B no consumen la
gaseosa KOLA REAL ya que consideran que
esta bebida es solo para las personas de recursos escasos,
ya que el lema de Kola Real se relaciona con el Precio Justo, lo que hace
suponer que es mucho más barata que las demás gaseosas.
·
Los estratos A y B no consumen “Kola Real” ya
que el sabor de esta bebida les desagrada.
·
La bebida “Kola Real” no ha podido llevar
exitosamente a los estratos A y B, ya que no se puede adquirir esta bebida en
supermercados y minimarket (Metro, Wong, Plaza Vea, Tottus, etc).
·
Generalmente, los estratos A y B son atraídos
por publicidades y promociones que se relacionen con sus costumbres y
actividades diarias, por el contrario, “Kola Real” solo ha desarrollado
publicidad considerando los estratos C, D y E.
·
“Kola Real” no ha podido competir en los
estratos A y B, con otras bebidas (Coca Cola – Pepsi), por ser estas bebidas
internacionales y de mucho prestigio, asimismo porque estas marcas desarrollan
publicidades más desarrolladas y de gran alcance mundial.
·
En la actualidad, los estratos A y B se están
caracterizando por consumir productos naturales o bajos en calorías, por lo que
buscan alternativas más beneficiosas para su salud, por ejemplo, consumen coca cola Diet – coca cola zero. En el
caso de Ajegroup, solo ofrece una sola presentación de gaseosa sin ninguna otra
alternativa.
3.3. PROBLEMAS ESPECÍFICOS
¿Qué tipo de estrategia
plantea Ajegroup?
¿En qué se basa Ajegroup
para segmentar el mercado?
¿Cómo influye el producto en
el comportamiento del consumidor?
4.1 NIVELES SOCIECONÓMICOS
El nivel o estatus socioeconómico es una medida total
económica y sociológica combinada de la preparación laboral de una persona y de
la posición económica y social individual o familiar en relación a otras
personas, basada en sus ingresos, educación, y empleo. Al analizar el nivel
socioeconómico de una familia se analizan, los ingresos del hogar, los niveles
de educación, y ocupación, como también el ingreso combinado, comparado con el
individual, y también son analizados los atributos personales de sus miembros.
El estatus socioeconómico se clasifica por lo general en
tres categorías, Alto, Medio, y Bajo en las cuales una familia puede ser
ubicada. Para ubicar a una familia o individuo en una de estas tres categorías
una o todas las siguientes tres variables (ingreso, educación, y ocupación)
pueden ser analizadas.
Una cuarta variable, riqueza, también puede ser analizada
para determinar el estatus socioeconómico.
4.2 SEGMENTACIÓN
En términos bien generales, se entiende por segmentación
a la división de algo, un objeto, una cosa o cuestión, en segmentos.
En tanto, de acuerdo al objeto y al contexto nos podemos
encontrar con diversos tipos de segmentación, algunas de las más recurrentes y
conocidas son la biológica, la de mercado y la segmentación de memoria de un
sistema operativo, entre otras.
4.3 MARKETING
MIX
El marketing mix es uno de los elementos clásicos del
marketing, es un término creado por McCarthy en 1960, el cual se utiliza para
englobar a sus cuatro componentes básicos: producto, precio, distribución y
promoción. Estas cuatro variables también son conocidas como las 4Ps por su
acepción anglosajona (product, price, place y promotion). Las 4Ps del marketing
(el marketing mix de la empresa) pueden considerarse como las variables
tradicionales con las que cuenta una organización para conseguir sus objetivos
comerciales. Para ello es totalmente necesario que las cuatro variables del
marketing mix se combinen con total coherencia y trabajen conjuntamente para
lograr complementarse entre sí.
Precio: En
esta variable se establece la información sobre el precio del producto al que
la empresa lo ofrece en el mercado. Este elemento es muy competitivo en el
mercado, dado que, tiene un poder esencial sobre el consumidor, además es la
única variable que genera ingresos.
Producto:
Esta variable engloba tanto el producto (core product) en sí que satisface una
determinada necesidad, como todos aquellos elementos/servicios suplementarios a
ese producto en sí. Estos elementos pueden ser: embalaje, atención al cliente,
garantía, etc.
Distribución: En
esta variable se analizan los canales que atraviesa un producto desde que se
crea hasta que llega a las manos del consumidor. Además, podemos hablar también
del almacenaje, de los puntos de venta, la relación con los intermediarios, el
poder de los mismos, etc.
Promoción: La
promoción del producto analiza todos los esfuerzos que la empresa realiza para
dar a conocer el producto y aumentar sus ventas en el público, por ejemplo: la
publicidad, las relaciones públicas, la localización del producto, etc.
4.4 OPCIÓN DE COMPRA
Una opción de compra (o opción call) da a su comprador el
derecho -pero no la obligación- a comprar un activo subyacente a un precio
predeterminado en una fecha concreta. El vendedor de la opción de compra tiene
la obligación de vender el activo en el caso de que el comprador ejerza el
derecho a comprar.
Posibles
situaciones favorables para la compra
·
Cuando se prevé que una acción va a tener una
tendencia alcista, ya que es más barato que la compra de acciones.
·
Cuando una acción ha tenido una tendencia
alcista fuerte, el inversor no ha comprado y puede pensar que está cara, pero
que puede seguir subiendo, la compra de una call permite aprovechar las subidas
si la acción sigue subiendo y limitar las pérdidas si la acción cae.
·
Cuando se quiere comprar acciones en un
futuro próximo porque se cree que van a subir pero hoy NO se dispone de los
fondos necesarios, la opción de compra permite aprovechar las subidas sin tener
que comprar las acciones.
Implicaciones
de la compra
·
Se puede comprar la acción a un precio fijo.
Este precio (precio de ejercicio) lo fija el comprador.
·
Todo lo que la acción suba en la Bolsa por
encima de dicho precio de ejercicio menos el precio pagado por la prima son
ganancias (el diferencial de precio entre la opción y el precio de mercado,
menos lo que pagaste al vendedor "prima" es la utilidad).
·
Si el precio de la acción cae por debajo del
precio de ejercicio, las pérdidas son limitadas y conocidas: son exactamente
igual al precio pagado por la opción, es decir, la prima.
·
El coste de la opción es mucho menor que el
de la compra de la acción.
·
El apalancamiento (relación coste de la
inversión/rendimiento) es muy alto. Con pequeñas inversiones pueden obtenerse
altas rentabilidades.
4.5 PREFERENCIA
Preferencia, un término que procede del latín praeferens,
permite señalar a la ventaja o primacía que algo o alguien tiene sobre otra
cosa o persona. Dicha preferencia puede surgir por distintos motivos, como el
valor, el merecimiento o los intereses personales.
En las ciencias sociales, la preferencia es una elección
(real o imaginaria) entre diversas alternativas y la forma de ordenarlas.
Aquello que se prefiere suele actuar como motivación o impulso para el
desarrollo de acciones. Se considera normal que las personas prefieran
disfrutar a sufrir y que, por lo tanto, desarrollen un comportamiento que, en
su opinión, les proporcione tantas alegrías y tanto placer como sea posible en
su vida diaria y a largo plazo.
Dentro de las preferencias a nivel personal se encuentran
ciertas comidas, determinados géneros musicales, tipos de gente con la cual
relacionarse y costumbres particulares; la combinación de todos estos rasgos
hace de cada individuo un ser único e irrepetible, que transita su propio
sendero, el cual construye día a día desde su nacimiento hasta su
fallecimiento. Sin embargo, no puede afirmarse que dichas preferencias surjan
espontáneamente en todos los casos.
4.6 ACEPTACIÓN
DE UN PRODUCTO
Entender el comportamiento del consumidor en diferentes
zonas del planeta así como conocer sus preferencias son factores clave a tener
en cuenta si una empresa quiere introducir con éxito un producto en un mercado
foráneo. A la hora de lanzar un producto a nivel internacional, las decisiones
tomadas por la empresa deben basarse en los resultados obtenidos de los
denominados estudios cross-cultural, que permiten determinar el grado de
aceptación o rechazo del producto de interés por parte de los consumidores de
un mercado internacional, y ofrecer directrices en la adecuación del producto a
las preferencias del mercado objetivo.
4.7 ESTRATEGIAS
DE NEGOCIOS
La estrategia de negocios, involucra la formulación e
implementación de las principales metas e iniciativas tomadas por la alta
gerencia y los dueños de una empresa, las estrategias se pueden formular de
acuerdo a los recursos que se tienen y al ambiente interno y externo en los que
la empresa compita.
La estrategia de negocios proporciona a la empresa una
dirección general y se involucra directamente con los objetivos de esta,
desarrollando políticas y planes diseñados especialmente para alcanzar estos
objetivos y posteriormente asignando los recursos necesarios para llevar a cabo
dichos planes. Diversos académicos y empresarios han desarrollado muchos
modelos y planeaciones para ayudar a tener una mejor decisión estratégica en el
contexto de las empresas y el ámbito competitivo. La estrategia empresarial, no
es estática por naturaleza; los modelos de estrategia comúnmente incluyen una
retroalimentación para monitorear la ejecución e informar a la empresa sobre
que base trabajar en su próxima planeación.
5.1. COMPETIDORES
La diferencia de Kola Real con los
productos de gaseosa en el mercado peruano se encuentran la COCA COLA con una participación del
mercado del 35%, le sigue INCA KOLA con una participación del 27%, le sigue
KOLA REAL con un 16% de participación, luego PEPSI con un 7% del mercado,
CONCORDIA con 4% del mercado, entre las más significativas marcas en el
mercado.
Los competidores manejan un sistema de distribución muy eficiente y un
sistema de pre-venta muy similar entre todos de mucha
efectividad, se nota un marcado arraigo en la población sobre la marca Coca Cola, e Inca Kola las que
poseen un gran mercado cautivo en un gran sector de Lima sobre todo en los estratos
A Y B e Inca Kola también en el C.
Los demás como CONCORDIA, FULL COLA, no
tiene mucho arraigo en la población.
Las marcas competidoras poseen una tecnología avanzada con una capacidad
de producción de 2´000,000 cajas por mes en sus diversas presentaciones para
COCA COLA, 1´500,000 por mes para INCA KOLA, CONCORDIA, FULL COLA.
5.2. MARKETING MIX – KOAL REAL
5.3.1 PRODUCTO
o
Características
del producto: Es una bebida que compite
con marcas como Fanta y Crush. Este producto es la gaseosa KR y
resalta el sabor cola, habiendo más sabores como naranja, piña, limón, entre
otros.
o
Marca: El
nombre del producto Kola Real, está dentro de un logotipo que llama la atención
por lo colores que este tiene como el rojo y
verde.
o
Envase:
Usan los envases desechables de PET y tienen una gran variedad
de tamaños como personal 600 ml, medio litro, 1 litro, 2 litros y 3 litros.
5.3.2 PRECIO
El principal objetivo es dar un refresco
al alcance de la gran mayoría de la población principalmente a los sectores C,
D, E y en el mercado extranjero tiene el mismo objetivo. Para ellos, el precio
es la estrategia más importante puesto que usa el precio justo, haciendo notar
que las bebidas de las competencias son ofrecidas a un precio más caro, por ese
motivo obligó a sus competidores a reducir sus precios al público consumidor ya
que la diferencia era notable.
Kola Real desarrolla una estrategia de
menor costo puesto que la empresa no paga royalties por uso de marcas como las
otras empresas más grandes lo hacen, lo cual les permite ofrecer un menor
precio con mayor cantidad de litraje.
Kola Real lanzó presentaciones de más de
3 litros e inmediatamente los competidores ampliaron los tamaños de sus envases
a 3 Lts. pero hasta ahora se mantiene como la gaseosa de mayor contenido y con
precios por debajo de la competencia. Todo esto se refleja en sus slogans
“Sabor en grande”, “Tan grande como tu familia” o “Piensa en grande”
5.3.3
PLAZA
Todo el personal de KR se siente
orgulloso de pelear contra los refresco más grandes como lo son Coca Cola o
Pepsi y cada centro de distribución que Kola Real apertura es una entidad que
ve por su crecimiento y fortaleza dentro del mercado, puesto que compite con
los otros centros de distribución, para ser el que más vende o que más atención
con el cliente tiene.
Kola Real da trabajo no solo a personas
para el proceso de sus refresco sino también para los procesos de distribución
debido a que no posee grandes unidades de distribución, y por ese motivo
subcontrata a servicios terceros pero dando siempre preferencia a las empresas
más pequeñas.
5.3.4 PROMOCIÓN
Segmentación:
Kola Real se enfocó en los niveles socioeconómicos
C, D y E, un segmento de mercado que es desatendido por sus competidores.
Kola Real no ha venido desarrollandouna campaña de publicidad fuerte
como lo hacen otras marcas más grandes, si no que ellos han venido usando las
alianzas con muchos pequeños empresarios.
Una
estrategia de Kola Real es el auspicio de conciertos
y equipos deportivos como el FC Barcelona, que se ha caracterizado por
ser discreta en cuanto a promoción, pero que le dará
y le está dando un gran impulso
5.3. ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO
Actualmente el grupo ha crecido considerablemente, a
nivel nacional e internacional, a nivel nacional en Perú hasta un 20% de cuota
de mercado.
Y a nivel internacional aún se encuentra creciendo y se
ha consolidado en los siguientes países:
ü Ecuador
ü Costa
Rica
ü Venezuela
ü México
ü Guatemala
ü Nicaragua
La actividad empresarial AJEGROUP está rompiendo
barreras culturales de la región latinoamericana y se ha lanzado a la conquista
del mercado asiático Tailandia Ajeper introduce nueva línea de jugos: PULP
busca mejorar consumo de jugos y néctares en el país entre 15 a 20%
presentación es práctica, moderna y contiene 300ml que es la más grande en el
mercado en su categoría.
5.4. ESTRATEGIAS FUNCIONALES
Diversificación de la oferta de productos y servicios:
1)
Tiendas de conveniencia: Para facilitar
accesibilidad la propuesta es que se establezca numerosas tiendas de
conveniencia en que se ofrezcan, además de sus bebidas gaseosas, no
carbonatadas y alcohólicas, otros productos de consumo.
Sabores y presentaciones: En cuanto a los sabores la propuesta es que la
empresa integre a su oferta productos de tipo “diet” o “light” en respuesta al
2)
creciente interés y competencia en este tipo de
bebidas. Por otro lado, es aconsejable que la internacionalización incluya un
aspecto de enfoque local en cuanto a los sabores que se ofrecen en cada país.
Es decir, la variedad de sabores que se ofrecen deben responder a los gustos
locales.
3)
Servicios de asesoría: Debido al surgimiento de
empresas que comienzan familiarmente gracias a la iniciativa de un miembro
emprendedor, AJEGROUP debe crear una rama de servicios de asesoría y
consultoría para pequeñas y medianas empresa con iniciativas de crecimiento e
internacionalización.
5.5. ESTRATEGIAS COMPETITIVAS
·
LA BEBIDA DEL PRECIO JUSTO:
Para el lanzamiento de Kola
Real al mercado limeño, la empresa utilizó una ingeniosa estrategia de
posicionamiento “La bebida del Precio Justo” con lo que creció el mercado por
la incorporación de consumidores de los sectores C, D y E.
La ingeniosa estrategia de
colocar a Kola Real como la bebida del precio justo y no como la más barata,
hizo alusión a que las demás bebidas colas eran caras y no puso en duda la
calidad del producto, mostrando en sus comerciales las instalaciones de sus
plantas proyectando una imagen de limpieza y además le ha permitió que una
pequeña empresa peruana compita exitosamente con otras empresas trasnacionales.
·
INTERNACIONALIZACIÓN
Industrias Añaños utilizó la estrategia de diversificación
pura porque decide internacionalizar su marca en busca de no depender
exclusivamente del mercado peruano previendo la dura respuesta de las demás
embotelladoras para defender su participación en el mercado local. Así, la
empresa ingresa al mercado Venezolano de bebidas gaseosas fundamentándose en el
factor climático y en el hecho que el mercado Venezolano es el doble en tamaño
que el peruano. Cabe mencionar que Kola Real introduce el envase plástico no
retornable. La estrategia les permitió capturar el 12% del mercado, equivalente
al 30% del mercado Peruano.
En el año 2002 la empresa se embarcó en su mayor reto,
ingresar al mercado Mexicano, el cual registra el mayor consumo de gaseosas del
mundo luego del norteamericano, para lo cual instaló una planta en Puebla
invirtiendo cerca de US$ 7 millones de dólares.
·
SABORES Y PRESENTACIONES:
Oferta de diferentes sabores y presentaciones en sus envases
desechables
Industria Añaños produce bebidas de tipo fantasía (Kola Real) para competir con marcas como Fantasy Crush; bebidas de color caramelo (Plus Cola) para competir con Coca Cola y Pepsi y bebida amarilla (Sabor de Oro) para competir con la tradicional Inca Kola. Mediante esta estrategia, la empresa está en capacidad de hacer frente a las diversas marcas existentes en el mercado por sabor, litraje y precios menores al emplear envases desechables.
Industria Añaños produce bebidas de tipo fantasía (Kola Real) para competir con marcas como Fantasy Crush; bebidas de color caramelo (Plus Cola) para competir con Coca Cola y Pepsi y bebida amarilla (Sabor de Oro) para competir con la tradicional Inca Kola. Mediante esta estrategia, la empresa está en capacidad de hacer frente a las diversas marcas existentes en el mercado por sabor, litraje y precios menores al emplear envases desechables.
·
MARKETING Y VENTAS:
Ofrecimiento de calidad a bajo precio. Exitosa estrategia en
liderazgo de precios.
Propietaria de las marcas: Kola real, Agua Cielo y Sabor de Oro, entre otras.
Propietaria de las marcas: Kola real, Agua Cielo y Sabor de Oro, entre otras.
·
DESARROLLO TECNOLÓGICO:
La empresa ha efectuado recientemente la adquisición de
tecnología moderna para mejorar sus procesos y líneas de producción, con lo
cual pretenden mejorar la calidad de sus productos.
La nueva adquisición de maquinaria nueva ha sido implementada
principalmente en sus plantas embotelladoras situadas en el extranjero,
asimismo se ha llevado a cabo una política de rediseño y renovación de
maquinarias en algunas plantas embotelladoras situadas en el Perú.
Existe un compromiso por parte de los directores del grupo de desarrollar una cultura de mejora continua en los procesos productivos, lo cual garantiza un adecuado sistema de soporte en la producción.
Existe un compromiso por parte de los directores del grupo de desarrollar una cultura de mejora continua en los procesos productivos, lo cual garantiza un adecuado sistema de soporte en la producción.
5.6. MODELO EMPRESARIAL
El modelo empresarial de AJE se basa en
tres pilares fundamentales:
·
Asegurar que sus marcas sea “lovemarks” para
sus consumidores.
·
Tener una estrategia eficaz de distribución y
“go-to-market”
·
Un enfoque eficiente en el control de costes
en toda la organización.
Uno de sus principales objetivos de AJE
es posicionar sus marcas de bebidas globales como “lovemarks”, es decir, como
las marcas que consiguen tanto el respeto como el amor de sus consumidores. BIG
Colsa, CIELO, Cifrut, Cool Tea, Pulp, Sporade y VOLT han establecido una
relación íntima y emocional con sus consumidores basada en la confianza. Su
modelo de distribución está diseñado para responder a las necesidades
específicas de los mercados emergentes. El 92% de las ventas de AJE son a distribuidores
externos y a pequeños comerciantes. Las ventas a través mayoristas representan
el 8% de sus ventas. Este modelo es eficiente y les da la posibilidad de entrar
en los mercados emergentes de forma rápida y establecer un sistema de
distribución con socios locales y pequeños empresarios. Actualmente AJE tiene
más de 100 centros de distribución de todo el mundo. Sus marcas están
disponibles en más de 20 países de América Latina, Asia y África. En AJE, su
enfoque en el control de costes es otra de las claves del éxito.
Para poder dar respuesta a nuestro problema general, es
necesario el uso de manera adecuado de las herramientas de gestión.
6.1. ANÁLISIS FODA
Fortalezas:
- Precios competitivos. Situación que se ha logrado principalmente por no incurrir en los altos costos que significa el pago de un Royalty a la propietaria de una marca y a una tasa de inflación del Perú relativamente baja a nivel de Latinoamérica con un 2.86% para el año 2013.
- Precios competitivos. Situación que se ha logrado principalmente por no incurrir en los altos costos que significa el pago de un Royalty a la propietaria de una marca y a una tasa de inflación del Perú relativamente baja a nivel de Latinoamérica con un 2.86% para el año 2013.
-
El sistema de distribución basado en alianzas con pequeños
comercializadores regionales
- Uso de envases
desechables y de gran capacidad de almacenamiento del producto le permiten a
las bebidas de Industrias AJEGROUP estar en puntos en los que sus principales
competidores no están y que tienen mayor rendimiento para
el consumidor y menores costos de producción y distribución
-
La estructura de costos eficiente de la empresa le permite
tener márgenes por arriba del promedio de la industria a pesar de
vender sus productos a precios por debajo del promedio.
Oportunidades
- Incremento de su base de consumidores.
- Internacionalización, lo cual le ha
reducido su dependencia a un solo mercado y tener acceso a nuevos mercados con
un alto potencial de consumidores.
- Incremento en el nivel de
exportaciones peruanas hacia mercados extranjeros.
- Los avances tecnológicos en equipo
para preparación y embotellado de bebidas gaseosas son tales que cada vez son
menores los costos de inversión.
Debilidades
- Facilidad de imitación de sabores.
-
Marca no reconocida.
- Baja preferencia por el producto
- Actualmente cuenta con cierta
estacionalidad en sus ingresos situación que se espera se vea reducida una vez
que alcance su madurez dentro del mercado mexicano que cuenta con picos de
ventas en los meses que tradicionalmente se reducen las ventas de bebidas
gaseosas en Sudamérica.
Amenazas
-
La existencia de competidores directos bien posicionados en el mercado de
bebidas a nivel mundial como son la empresa Coca-Cola y Pepsi Cola.
- Incremento en los costos de producción
y comercialización por aranceles a la importación de insumos o la imposición de
gravámenes al producto.- Aumento de la informalidad en el mercado de
fabricación de bebidas gaseosas.
- Penetración de sustitutos
6.2. ANÁLISIS DE LA MATRIZ CG (BOSTON CONSULTING GROUP)
· Big
Cola producto " Estrella " debido a que ha logrado sobresalir en el
mercado mexicano por varias razones, sin embargo las más importantes son:
México es el país con mayor consumo de refrescos de cola a nivel mundial, y
porque el producto ha colocado su precio muy por debajo de la competencia y
tiene un mercado creciente.
· Kola
Real " Vaca lechera", el producto tiene un alta participación en el mercado pues es el más
conocido desde sus orígenes, su mercado no tiene un crecimiento rápido, pero
genera márgenes de utilidades altos.
· Sporade
" Perro", debido a que su participación es baja en el mercado, falta
más difusión y promoción del producto, su mercado es de crecimiento lento,
tiene bajo consumo por el público y genera pocas utilidades.
· First
" Vaca lechera", su participación en el mercado se ve más que todo en
México, aunque es poco conocido por aquí es uno de los productos en México que
deja márgenes de utilidades altos.
· Oro
“Vaca lechera" , producto de un
alta participación en el mercado,
servido para crear y desarrollar otros producto como inclusive de la
competencia como Isac Kola, entre otros, sus márgenes de utilidades son altos.
· Cielo
" Estrella ", su participación en el mercado es alta debido que es un
producto de consumo masivo en todas las clases sociales, su mercado está en
crecimiento a nivel internacional y el producto da buenos márgenes de utilidad
debido al bajo costo de sus insumos y materia primas.
AJEGRUP es mayormente
aceptada en los sectores sociales C, D y E; debido en gran parte al bajo precio
de sus productos.
Las estrategias más importantes de AJEGRUP son
concentrar su labor publicitaria en el "boca en boca", más que en la
saturación comercial por los medios audiovisuales, vender las bebidas a precios
menores que las multinacionales, ampliando el mercado y atendiendo la demanda
de los sectores bajos interesados en adquirir productos más baratos y tomar un
mercado que no era atendido o era mal atendido por las grandes empresas.
La mayoría de las
personas pertenecientes a los sectores sociales C, D y E prefieren tomar sus
bebidas, porque tienen un precio bajo y por su buen sabor. Mientras que las
personas pertenecientes a los sectores sociales A y B prefieren tomar las
gaseosas Coca Cola e Inca Kola y la mayoría toma estas gaseosas por motivos de
costumbre, sabor o/y status.
El negocio es rentable
porqué es eficiente en el enfoque al cliente, basado en el mercado. AJEGRUP
siempre dirige sus productos a los sectores de nivel socioeconómico bajo; si la
competencia lanza un nuevo producto a un precio alto, AJEGRUP crea un producto
similar pero a bajo precio.
Las estrategias que
utiliza este tipo modelo de negocio asegura el éxito de la empresa porque es un
modelo que se renueva constantemente buscando renovar su esencia, renueva constantemente
su sistema de producción con tecnología de punta, con mejora continua de
procesos.
En la familia Añanos se
destaca una serie de valores, especialmente: El grado de compromiso de la
familia con la continuidad de su empresa, la perseverancia y competitividad.
La sostenibilidad en el
largo plazo de la empresa familiar AJEGROUP está garantizada por la innovación,
enfoque de negocio, austeridad, agilidad, creatividad, identificación y los
valores.
Pese a los problemas
financieros del último año generados por un mal estudio de mercado, AJEGRUP ya
está tomando medidas para salir de ellos y como todos los problemas que
superaron en el pasado, esperamos que esta no sea la excepción y seguiremos con
nuestra bebida bandera.
CURSO: MODELO DE GESTIÓN EMPRESARIAL
DOCENTE:
DANIEL ROBLES FABIÁN
INTEGRANTES:
·
CÁCERES
SANCHEZ GABRIELA
·
HUACHO
MAMANI ANA
·
LIZAMA
ESPINOZA LUIS
·
ZARATE
CANCHUMANYA LIZ
Cierto, esta empresa tuvo mucho éxito; esperemos que lo conserven y que se centren en la calidad más que en el precio.
ResponderBorrarBuena información!!
Muy buen aporte, brinda una visión mas amplia sobre AJE GROUP, muchas gracias!!
ResponderBorrarBuen aporte
ResponderBorrarEsta muy interesante el articulo, me despejo muchas dudas :)
ResponderBorrarAJE GROUP ES UN GRAN EJEMPLO DE CRECIMIENTO DE UNA EMPRESA FAMILIAR, YA QUE EL ESFUERZO FAMILIAR Y UNA ADECUADA GERENCIA HA HECHO QUE AJE CREZCA DE TAL MANERA QUE ACTUALMENTE COMPITE CON GRANDES MARCAS COMO COCA COLA. ACOMPAÑADO DE SU ESTRATEGIA DE BAJO PRECIO EL CUAL LE PERMITIÓ LLEGAR A LA GRAN MAYORÍA DE LA POBLACIÓN.
ResponderBorrarAJE Group! Claro ejemplo del manejo de recursos y buena administración. Gracias por los datos.. 👍
ResponderBorrarBuen caso empresarial
ResponderBorrarEl enfoque que toma respecto a concentrar su mercado en los niveles socioeconomicos bajos le ha rendido muy bien y poder seguir creciendo y ampliando su mercado ya que el consumo es masivo en esos sectores y poder ofrecer su producto a un precio bajo es factible... Ese enfoque los ha hecho crecer y ser la gran empresa que es ahora... Que buen artículo
ResponderBorrarbuen aporte
ResponderBorrarexcelente aporte xD
ResponderBorrarSiempre se debe aprender del éxito.Aje group es buen ejemolo de ello
ResponderBorrarMuy buena información, nos ofrece una amplia visión sobre AJEGROUP, gracias por el aporte, ahora tengo ideas más claras sobre esta empresa las cuales fueron mencionada en mi centro educativo.
ResponderBorrarUn ejemplo de como en situaciones dificiles si se puede surgir de cero, es bueno conocer las raices para no solo aplaudir el resultado sino felicitar el recorrido que es lo mas dificil
ResponderBorrarUn ejemplo de como en situaciones dificiles si se puede surgir de cero, es bueno conocer las raices para no solo aplaudir el resultado sino felicitar el recorrido que es lo mas dificil
ResponderBorrarAJEGROUP es una historia exitosa de crecimiento e internacionalización. Conocimiento que puede ser utilizado por los emprendedores nacionales y permitirles ganar terreno de forma gradual en mercados internacionales.
ResponderBorrarMuy buen aporte.
ResponderBorrarel aporte del grupo ha sido interesante, nos da a conocer un gran ejemplo de crecimiento empresarial, a base de mucho trabajo
ResponderBorrarEste comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderBorrarInteresante ejemplo de emprendimiento AJE Group. Muchas gracias!
ResponderBorraruna buena informacion, da conocer los aportes de la empresa ya que ofrece productos renovados.
ResponderBorrarEl artículo es interesante, debido a la evoluciòn y el plan estratégico que tuvo la Familia Añaños para poder expandirse al exterior..... lo que demuestra que en Perú si se puede hacer empresa y visionar a nivel solo nacional... si no a nivel global..... Saludos!!!
ResponderBorrarGrupo Aje es un ejemplo de cómo un emprendimiento familiar puede transformarse en un negocio de alto impacto a nivel internacional que, a su vez, impulse la competitividad en el mercado local.
ResponderBorrarExcelente artículo, deberíamos copiar todos este ejemplo de emprendimiento familiar.
ResponderBorrarExcelente aporte!! Me informo muchas cosas thanks
ResponderBorrarMuy bueno..
ResponderBorrarMuy bueno..
ResponderBorrarmi vida vale la pena vivirla cómodamente para mí y mi familia ahora y realmente nunca había visto tanta bondad en mi vida, ya que he estado pasando por un problema tan grave como mi hijo encontró un terrible accidente las últimas dos semanas, y los médicos afirma que necesita someterse a una cirugía delicada para que pueda volver a caminar y no pude pagar las facturas, luego su cirugía fue al banco a pedir prestado y me rechazó diciendo que no tengo puntaje de crédito, de ahí corro a mi padre y él no pudieron ayudar, luego, cuando estaba navegando por las respuestas de yahoo y me encontré con un prestamista, el señor pedro, que ofrecía préstamos a una tasa de interés asequible, no tuve más remedio que intentarlo y, sorprendentemente, todo fue Como un sueño, obtuve un préstamo de $ 110,000.00 para pagar la cirugía de mi hijo y luego conseguir un negocio cómodo que me ayude a ir también. agradezco a dios que hoy es bueno y puedes caminar y está trabajando y la carga es más larga para mí más y podemos alimentarnos bien y mi familia está feliz hoy y me dije a mí mismo que lloraré en voz alta en el mundo de las maravillas de Dios para mí a través de este prestamista temeroso de Dios, el Sr. Pedro y yo le aconsejaría a cualquier persona que tenga una necesidad genuina y seria de un préstamo que se comunique con este hombre temeroso de Dios en ... pedroloanss@gmail.com gracias
ResponderBorrarno tienes otra cosa que hacer? vagabunda(o)!
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